然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机，呼伦号接克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……影片获第24届东京国际电影节评委会大奖。

在目睹了同行是怎样不择手段的向着冠军宝座迈进后，空管菲尔和莎莉明白，空管为了赢得比赛，为了维护行业的声誉和荣耀，他们必须像从前那样，联手作战。遭遇妻子背叛的菲尔一蹶不振，站开展在日复一日的消沉中，他逐渐忘却了自己的梦想。

令众人大跌眼镜的是，信系统莎莉竟然离开了菲尔，不仅如此，她也开了一家美发店，成为了菲尔的竞争对手。入自同样参赛的还有莎莉和菲尔的老对手雷（比尔·奈伊BillNighy饰）老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，动化她生前开辟高山乌头农场，动化宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。

仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，技术贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行……。一位户房因为揭发贪污行为被杀，培训崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局。

崔侧根收用狗盗高手韩西弼（吴达洙饰）为助手后，呼伦号接接下了调查烈女案的任务。

1782年，空管朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根（金明民饰）为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探发现了文森特一行人的越狱行为，站开展罗斯医生和文森特的父亲当即联手，对三名逃犯进行追捕

原来弗莱德的真实身份是历史悠久的黑手党家族曼佐尼的一员，信系统为躲避追杀他在FBI探员罗伯特·斯坦菲尔德（汤米·李·琼斯TommyLeeJones饰）的安排下多次搬家。法国一个宁静的小镇，入自某个夜晚搬来了布莱克一家：入自男主人弗莱德（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰）、妻子麦姬（米歇尔·菲佛MichellePfeiffer饰）以及他们的儿女瓦伦（约翰·德利奥JohnDLeo饰）和贝尔（迪安娜·阿格隆DiannaAgron饰）。

他们看似与其他的美国人没什么两样，动化然而一系列出格的举止却不得不让人对他们刮目相看。看似惬意舒适的隐居生活危机四伏，技术背负着背叛家族罪名的弗莱德终将迎来夺命杀手的拜访……